売却時におけるアドバイザリーサービスの流れ
以下の流れは、あくまで基本的な進め方であり、ご検討の際のご参考にしていただければと思います。また、ご相談をいただきましたら、お客様にとって最も良い方法で柔軟に対応致します。単にM&A実行のお手伝いのみではなく、プレM&AからポストM&Aまでシームレスなサービスを提供しています。
Step 1：ご面談
- 弊社会社説明
- M&Aに関する一般的なご説明（進め方、料金体系等）
- 買い手企業様（事業）の概要、経営戦略、買収目的、希望条件等のご確認
- 実務担当者様のご選任
Step2：資料開示・事前調査
- 秘密保持契約の締結（譲渡対象企業様－弊社間）
- 企業（事業）案内、財務資料等の必要資料のご提出
- 弊社によるオフィス、店舗、現場等の事前調査
- 弊社によるヒアリング
Step 3：アドバイザリー 契約のご締結
- アドバイザリー契約のご締結
- 買い手候補企業様のご提案、アプローチご承諾
Step 4：弊社による買い手候補企業へのアプローチ
- 譲渡対象企業様（事業）の概要書（匿名）提示
- 秘密保持契約の締結（買い手候補企業様－弊社間）
- 譲渡対象企業様（事業）の概要書（実名）提示
- 詳細資料の提出
- 買い手候補企業様・弊社間の質疑応答
Step 5：トップ面談
- 企業の代表者様と買い手候補企業様のトップ面談
Step 6：条件交渉
- 譲渡価格、譲渡スキーム、譲渡スケジュール等）
Step 7：基本合意の締結
- 基本合意の締結
Step 8：買収審査
- 買い手候補企業様による、譲渡対象企業様（または対象事業）の買収監査
- 買収監査（デューデリジェンス）
- 条件調整
Step 9：本契約の締結
- 買い手候補企業様との条件交渉
- 受渡の実行（株券の受渡／代金支払）
- 引継ぎ業務等